美国留学：哥伦比亚大学SPS学院财富管理硕士（下）
2023/06/01/周四 23:57
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近些年财富管理行业不断被提起，财富管理经理人也成为一个蒸蒸日上的职业。哥伦比亚大学是藤校中难得开设财富管理硕士项目的学校，不失为想要进入大型投资银行财富管理部门。本篇小编继续带大家浏览一下这个项目的相关课程。
财富管理领域
这是一个为期7周的课程。课程讲述了财富管理行业的机遇和挑战，包括其历史和演变，并分析了关键趋势(包括技术和财富管理的交叉)如何塑造其未来。学生将比较和对比各种商业模式/平台，包括他们各自顾问的专业特征，并确定每个客户和规划师关系的独特属性。本课程还探讨了顾问在不同客户群中提供的服务，以提供全套解决方案。当学生评估财富管理业务模式/平台时，行业内的领导者将作为演讲嘉宾，提供独特的见解和实践背景。此外，学生还将考察家族理财室的新兴角色和功能、它们的不同原型、它们提供的服务范围、组织和行为特征，并学习为家族理财室工作和管理家族理财室的最佳实践。
金融心理学
这是一个为期7周的课程。金融心理学课程将重点关注人类心理如何影响客户决策，并在顾问采取全面的财富管理方法时更好地装备他们。为了成为一名有效的财富管理者，顾问需要分析所有可能影响客户投资需求和目标的因素。本课程深入探讨可能影响客户财务状况的偏见、行为和认知。学生将学习财富经理在建立客户关系和制定以客户为中心的金融建议时如何考虑这些关键因素。本课程帮助顾问更好地理解影响客户决策的心理因素，以及如何制定适当的行动方案，更有效地与客户合作和沟通，并帮助客户实现个人财务目标。
投资规划
这是一个为期14周的课程。本课程介绍了基本的投资概念，重点是规划解决客户的需求和目标。学生将探索各种投资工具和各种投资策略的特点、用途和税收。他们将检查每种资产类别(如证券、股票和债券)的风险、回报和预期现金流，以及持有或处置这些资产的税务影响。本课程将涵盖量化投资的概念和投资回报的措施。本课程也将触及投资组合管理的各个方面，并在高层次上介绍另类投资的概念。
退休计划和保险
这是一个为期12周的课程。本课程讲述了财务规划的两个关键组成部分:退休和保险。学生将接触到为退休计划的客户提供的各种选择，以及各种保险计划的收益和成本。学生在探索各种类型的退休计划以及影响这些计划的规则、选项、监管和税收考虑因素时，将学习如何进行需求分析。本课程还将概述社会保障、医疗保险和医疗补助制度。本课程还将提供对客户可能需要保险的风险暴露类型的分析和评估，包括责任保险、汽车保险、房主保险、健康保险、残疾保险、长期护理保险和人寿保险。学生将学习如何进行保险需求分析，并为他们的客户选择合适的保险政策和公司。
下面我就简单介绍一些和财富管理相关的硕士项目的美国大学的信息，
密歇根州立大学
Master’s in financial planning and wealth management
耶鲁大学
Master’s degree in Asset Management
南加州大学
Online MS in Project Management
撰稿人：Amy国王
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